O cenário automóvel global está a passar por uma mudança sísmica e os gigantes tradicionais da indústria estão na defensiva. Uma recente visita a Xangai do presidente da Honda, Toshihiro Mibe, destacou um crescente sentimento de urgência – e até medo – entre os fabricantes tradicionais, à medida que lutam para competir com a velocidade do ecossistema automóvel chinês.
O declínio do controle da Honda no mercado chinês
A Honda enfrenta atualmente uma tempestade perfeita de queda nas vendas e reveses estratégicos. Na China, a presença da empresa no mercado despencou; as vendas caíram de um pico de 1,62 milhão de unidades em 2020 para uma projeção de 640.000 em 2025.
Este declínio criou uma perigosa lacuna de eficiência. A Honda utiliza atualmente apenas cerca de metade de sua capacidade de produção na região. Na indústria automotiva, geralmente é necessária uma taxa de utilização de 70–80% para alcançar lucratividade. Operar a 50% significa que a empresa está a lutar para cobrir os seus custos fixos, o que provoca uma pressão financeira significativa.
A luta não se limita aos motores de combustão interna. A Honda enfrentou uma difícil transição para veículos elétricos (EVs), cancelando recentemente vários projetos importantes, incluindo:
– Os modelos 0 SUV e 0 Sedan.
– O renascimento do Acura RSX.
– A parceria Afeela EV com a Sony.
Estes cancelamentos sinalizam um desafio mais amplo da indústria: a dificuldade de construir um modelo de negócio rentável para VEs enquanto competem com rivais mais ágeis e centrados na tecnologia.
O Fenômeno da “Velocidade da China”
O cerne do problema reside no que os especialistas do setor chamam de “Velocidade da China”. Embora as marcas tradicionais muitas vezes exijam de quatro a cinco anos para projetar e lançar um novo modelo no mercado, os fabricantes chineses e seus fornecedores muitas vezes podem completar o ciclo inteiro em dois anos ou menos.
Durante uma recente visita a uma fábrica fornecedora de Xangai, o Presidente Mibe teria observado: “Não temos qualquer hipótese contra isto”,* observando a incrível eficiência e os rápidos ciclos de desenvolvimento das empresas nacionais chinesas. Não se trata apenas de velocidade; trata-se de uma cadeia de abastecimento altamente integrada que pode produzir veículos a um custo e a um ritmo que os fabricantes de automóveis tradicionais ocidentais e japoneses consideram quase impossíveis de igualar.
Uma crescente sensação de crise em toda a indústria
A Honda não é um caso isolado. Uma onda de alarme está se espalhando pela liderança das montadoras mais estabelecidas do mundo:
- Ford: O CEO Jim Farley alertou que a enorme capacidade de produção da China é suficiente para atender todo o mercado norte-americano, potencialmente colocando todos os concorrentes estrangeiros fora do mercado.
- Toyota: Até a maior montadora do mundo está sentindo a pressão. O ex-CEO Koji Sato emitiu recentemente um aviso contundente aos fornecedores: “A menos que as coisas mudem, não sobreviveremos.”
A ameaça já se manifesta nos mercados internacionais. Na Europa, as marcas chinesas estão a começar a conquistar um território significativo. Dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) mostram que BYD e SAIC já estão conquistando quotas de mercado que superam em muito o desempenho atual da Honda na região.
Pivô Estratégico da Honda
Numa tentativa de recuperar o equilíbrio, a Honda está a reestruturar a sua abordagem à investigação e desenvolvimento. A empresa é:
1. Restaurar uma divisão independente de P&D realocando milhares de engenheiros para uma nova subsidiária autônoma.
2. Descentralizar a tomada de decisões para permitir maior liberdade criativa, afastando-se do controle altamente centralizado que caracterizou os últimos seis anos.
O objetivo é injetar mais agilidade no processo de desenvolvimento, imitando a rápida iteração vista na China. No entanto, resta saber se esta mudança estrutural poderá colmatar a enorme lacuna na velocidade de produção e na eficiência de custos.
Conclusão: A rápida ascensão da produção automotiva chinesa criou uma crise estrutural para as montadoras tradicionais. Para sobreviverem, os gigantes tradicionais têm de encontrar uma forma de corresponder à velocidade e à eficiência de custos sem precedentes do modelo chinês, ou correm o risco de serem marginalizados na transição global para a mobilidade eléctrica e de alta tecnologia.
